(Для тех кто не знает - Возвращение кота) Однажды, посреди рабочего дня, юная школьница Хару спасает из-под колёс огромного грузовика симпатичного кота. К удивлению девочки, кот встаёт перед ней на задние лапы и человеческим голосом вежливо благодарит спасительницу... Оказывается, Хару спасла жизнь наследному принцу Страны Кошек, и в благодарность, отец спасённого решает выдать за него Хару. Но то, что начиналось, как удивительное приключение, обернулось дурным сном: едва попав в сказочную страну, Хару стремительно начала превращаться в кошку! Теперь, чтобы вернуть себе прежний облик, девочке, во что бы то ни стало, необходимо вернуться домой до рассвета...